一个满身赤裸的年轻汉子蹲在室内靠窗的一株树干上,眼光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神医院的一位患者。从小体弱多病性情孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信仰拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂妇女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不外是红油漆水时,赞成当地政府拆毁教堂。嘉西娅率领教徒抵挡。当嘉西娅发现奥高与人通奸时倡议报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神医院。在嘉西娅的挑唆下,芬尼克斯逃出精神医院,成为了嘉西娅的“魔手”。